Zarok (Şükrü Özyıldız) yıllar önce Edirne’de bir ailenin beşikteki bebeğini kaçırıp büyük acıların yaşanmasına sebep olur. Yıllar sonra bu vicdan azabından kurtulacağı bir fırsat yakalayan Zarok, kaçırdığı Zeliş'i (Ayça Ayşin Turan) 2. kez kaçırıp gerçek ailesine götürmek üzere yola çıkar. Bu sırada aşk dolu maceralara atılırlar.  Özcan Deniz'in bu filmi, birçok masal ögesini bir araya topluyor.