Millie, hayat boyu süren opera sanatçısı olma hayalinin peşinden gitmek için, İskoç Dağlık Bölgesi'nde, tatmin edici olmayan işini ve uzun süreli erkek arkadaşını geride bırakmaya karar veren parlak bir genç fon yöneticisidir! Ünlü ama korkutucu şan öğretmeni ve eski opera divası Meghan Geoffrey-Bishop ile yoğun vokal eğitimi derslerine başlar. Orada Meghan'ın yaklaşmakta olan “Şöhret Şarkıcısı” yarışması için eğitim alan bir başka öğrencisi olan Max ile tanışır. Millie ve Max arasında acımasız bir rekabet olarak başlayan şey, yavaş yavaş daha farklı bir şeye dönüşüyor…