Bir zamanlar, minik bir Azerbaycan balıkçı köyünde genç Sarah'nın babası denizde kaybolur. Bununla birlikte, başsızlık ve keder bu köyün üzerine kara bir bulut gibi çöker. İşler öyle kötüye gider ki, batıl inançlara sahip köylüler, bir cenaze töreni düzenlenmesini talep ederler. Bunun, babasının ardından yapılacak son bir veda olduğuna inanırlar ve belki de bu şekilde rahat bir nefes alabileceklerini düşünürler.

Ancak, isyan dolu genç Sarah babasının akıbetini kabullenmemekte kararlıdır. O, babasını bulma umudunu hiçbir zaman kaybetmez. Bu yüzden, herkesin karşı çıktığı ve belki de hayatı pahasına olabilecek son bir girişimde bulunmaya karar verir. Sarah, babasının izini sürmek ve onu bulmak için çıktığı bu sonu belirsiz yolculukta, hem köyün kaderini hem de kendi hayatını değiştirecek çetin bir mücadele verecektir. Kendi inancını ve cesaretini sorgulayacağı bu yolculuk, genç kızın hayatında unutulmaz bir iz bırakacaktır.