Simon küçük bir sahil kasabasının yetimhanesinde büyümekte olan çok özel bir çocuktur. Simon yine yetimhaneden çıkıp da kasabayı gezmeye başladığında kendisi gibi sekiz yaşlarında diğer çocuklarla tanışır. Bu çocuklardan bir tanesi de Thomas adındaki bir çocuktur. Thomas ve birkaç kişinin de bir arada olduğu bu sevimli grup kendilerine özel bir ekip kurarlar ve bu ekibin lideri de elbette Simon’dur. Simon ise bu ekibe girebilmenin tek yolunun avuç içini kesip kan akıtmak ve Simon’un onlara göstereceği bir sırrı da sonsuza dek saklamaktır. 
Simon ekibine kattığı bu yeni çocuklara daha önce hiç kimseye göstermediği bir özelliğini gösterir. Simon şekil değiştirme özelliğine sahiptir. Yani bir kere dokunduğu birinin görüntüsünü saniyeler içinde alabilmektedir. Bu olay ise ekip için olağan üstüdür. Yine günlerden bir gün Thomas ile Simon ormanda koşmaya ve oynamaya başlarlar fakat korkunç bir şey olur ve ikili kaybolur. Tüm kasaba ve yetimhane Simon ile Thomas’ı aramaktalardır ancak geride sadece Thomas bulunur. Thomas ise Simon’a ne olduğunu tam olarak bilmemektedir. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen Simon halen bulunamamıştır. Fakat Thomas ve Simon’un hikayesi henüz başlamamıştır!