İlk hikaye, "Good Golly", biri beyaz, biri siyah olan bir çift üniversiteli kızı, yaşlı bir siyah adam tarafından küratörlüğünü yaptığı ırkçı eserler koleksiyonu olan Negrosity Müzesi'ni ziyaret ediyor. Bu eserler arasında bir golliwog, habersiz beyaz kızın satın almak istediği veya bunu başaramazsa çalmak istediği bir çocuk oyuncak bebeğinin ırkçı bir karikatürü var. Kısa film, pasif, içselleştirilmiş ırkçılık hakkında bir ders olarak başlar ve dev, cani bir kurt adam (bir köle tacirinin kamçısını elinde tutan) sayesinde olağanüstü kanlı bir intikam eylemiyle sona erer.
Daha sonra, gangsterler hakkında bir hikaye anlatması istenen David'in karakteri, bir grup uyuşturucu satıcısının eski bir yurttaşını yanlışlıkla öldürdüğünü ve ardından ruhundan bir miktar paranın yerini çıkarmak için bir TV medyumunu aradığını anlatıyor. Bu kısa film, Mad Men'den, Bryan Batt'ın, önce ortaya çıkmasından korkan, sonra kendisini tutsak edenleri tatmin etmek için şovmenliğini ortaya koyan hileli medyum rolündeki muhteşem gülünç performansıyla sabitleniyor. Hayalet'i gören herkes, yardımcı sanatçı gerçekten ele geçirildiğinden sonra ne olacağını bilecek.