Frank Vega (Danny Trejo), Vietnam gazisi olup Los Angeles'ta bir sosyal merkez yönetmektedir. Orada gençlere boks öğretmekte ve onları ringin içinde ve dışında hayatta kalma stratejileri konusunda eğitmektedir. Ancak bir gün, en iyi öğrencisi Manny (Jeremy Ray Valdez), yanlış insanlarla gizli uyuşturucu işleri yapmasının ardından ölü bulunur. Frank, sorumluları adalete teslim etmek ister ve bu yüzden eski dostu, eski buz hokeyi oyuncusu Bernie Pope'dan (Danny Glover) yardım ister. Birlikte güçlerini birleştirerek meseleyi kendi ellerine alırlar. Akıllarını ve özellikle yumruklarını kullanarak, güçlü ve acımasız uyuşturucu baronu Herrera'ya (Andrew Divoff) ulaşmayı başarırlar ve ona henüz eskimediklerini etkileyici bir şekilde gösterirler.