Bir gün yine gece yarısı olur ve herkesten gizli yatağına yatar. Herkes uyuduktan sonra gizlice büyükannesinin evinde bulduğu gizemli bir kitabı araştırmaya başlar. Kitapta normal hayatta olmayan, tamamen fantastik canavarlar ve olaylar üzerine bir şeyler vardır. Ertesi gün köpeğiyle tamamen kar kaplı dağlarda dolanmaya başlayan Max talihsiz bir şekilde buz tutmuş bir gölün üzerinde dururken buz kırılır ve içine düşer. Babası ve annesi hemen yardımına koşar ve onu kurtarırlar. Trollie akşam Max hasta yatağında yatarken gelir ve onu ziyaret eder. Max’in elindeki kitabında bir de harita vardır ve bu haritanın Trollie’nin asıl evini gösterdiğini düşünmektedirler. Çok uzun bir yol gibi görünen ve dağ üzerine dağ aşmaları gereken bu yola birlikte çıkmaya karar verirler. Onları bu yolda büyük de tehlikeler beklemektedir ancak Max, Trollie’yi ne pahasına olursa olsun evine götürmek istemektedir.