1972 yılı, Alabama. Billy'nin babasının sahip olduğu akıl hastanesinde tedavi gören bir hasta kadına aşık olmaya başlamıştı. Bu sırada Billy'nin en yakın arkadaşı, Tuscaloosa'daki güç sahiplerine karşı radikal bir sivil haklar hareketi içerisine sürükleniyordu. Billy, bir yandan derin bir aşkla gizemli kadına gitgide daha çok bağlanırken, diğer yandan da özgürlük mücadelesi veren en yakın arkadaşını korumak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Her iki dünyası da baş döndürücü bir hızla değişirken Billy, bocalama ve kaos içerisindeydi. Aşkının peşinden mi gitmeliydi, yoksa adaletin sağlanması için mücadele eden dostunun yanında mı olmalıydı? Tüm bu karmaşa ve belirsizlikler içerisinde, Billy'nin hayatındaki en önemli her iki kişi de Tuscaloosa'nın güç oyunlarına karşı direnmeye çalışıyordu. Bu hikaye, Billy'nin aşk ve adalet arayışını, hayatındaki bu karmaşık dönemeçte nasıl karşılaştığı ve bunlarla nasıl başa çıktığı hikayesidir.