Bu yapım, Infernal Affairs'in bir öncesinde geçen bir hikâyeyi anlatıyor. Hikâyenin merkezinde Chan Wing Yan var. O, triad ile akrabalığı nedeniyle polis akademisinden atılmıştır. Ancak SP Wong, ona, yarı kardeşi Hau tarafından kontrol edilen triad ailesine sızma görevini verir. Yan, Hau'nun babasını öldürmek ve polis departmanına sızmakla görevlendirilir. Ancak Wong, Hau'nun babasının ölümünden dolayı Hau tarafından intikam almaya yemin etmiştir. İşler karışır, çünkü Sam'in karısı Mary hedef alınır. Artık her şey karmaşık ve birbirine bağlıdır. Hikâye, Chan Wing Yan'ın triad ile olan akrabalığı nedeniyle polis akademisinden atılmasıyla başlıyor. SP Wong, Yan'a, triad ailesinin kontrolü altındaki yarı kardeşi Hau'yu çökertme görevini verir.