Faunutland büyülü yaratıkların olduğu ancak yok olmanın eşiğindeki sihirli bir dünyadır. Bu dünyada iyi kalpli yaratıklar ve kötü bir büyücü arasında çıkan savaşta Faunutland'in iyi kalpli peri ve canavarları savaşı kaybetmenin eşiğindedir. Emily annesinin çocukluk kitabını bulduğunda ve üzerindeki tozları gidermek için üflediğinde bir anda kendisini bu büyülü dünyanın ortasında bulur. Emily’yi ilk karşılayan ise Nightinglar adında oldukça sevimli ancak biraz uçuk kaçık bir peridir. Nightinglar henüz bu küçük insanı tanımasa da küçücük olduğu için ona zarar vermez ve Emily’yi alıp kendi evine götürür. Bu evde ise peri Nightinglar, küçük Emily’yi tatlı ve utangaç ve zararsız bir canavar olan Belorac ile tanıştırır.